近日，在上交所指導下，中國人壽集團旗下資產公司作為總協(xié)調人、最大投資人，擬定產品方案，并投資約14.2億元的持有型不動產ABS項目“華泰-中交路建清西大橋持有型不動產資產支持專項計劃”成功落地，通過發(fā)揮保險資金規(guī)模期限優(yōu)勢，在信息披露、治理和運行機制設置、投融結合、一二級市場聯(lián)動等方面展開有益探索，為優(yōu)質基礎設施資產發(fā)行長久期ABS提供了可行路徑和成功范例，有力彰顯了公司作為“頭雁”的過硬投資實力與行業(yè)引領地位，以實干實績打響“頭炮”，以奮進姿態(tài)領跑市場。
持有型不動產專項計劃
持有型不動產專項計劃是一只極具創(chuàng)新意義的ABS產品，標的項目系中國交通建設股份有限公司（以下簡稱“中國交建”）旗下清西大橋項目，目前運營情況良好。該產品底層現(xiàn)金流全部來源于清西大橋及接線工程項目運營收入，已實現(xiàn)真實出售，資產盤活后可助力企業(yè)提升運營效率，優(yōu)化資產負債結構。同時，產品期限與底層資產運營年限相匹配，最長可達21年，長久期ABS產品與保險資金規(guī)模大、期限長等特點高度契合，拓寬了保險資金配置渠道，是中國人壽資產公司著力在推動高質量發(fā)展中提升競爭能力，堅持穩(wěn)中求進，以進促穩(wěn)的有力舉措。
中央金融工作會議強調，推動我國金融高質量發(fā)展，為以中國式現(xiàn)代化全面推進強國建設、民族復興偉業(yè)提供有力支撐。為貫徹落實中央金融工作會議精神，中國人壽資產公司聚焦“國之大者”，助力加快建設交通強國，在首批取得保險資管公司交易所資產證券化業(yè)務資格及率先獲得滬深交易所項目批復后，積極參與推進該創(chuàng)新項目進展，支持盤活社會存量資產、拓寬交通行業(yè)企業(yè)融資渠道，激活高質量發(fā)展新動能。
在我國宏觀經濟高速增長階段，基礎設施領域形成大規(guī)模存量資產。探索開展存量資產證券化業(yè)務，不僅可以為相關企業(yè)帶來現(xiàn)金資產，提高資金周轉率，降低企業(yè)自身杠桿率，促進企業(yè)利用回收資金形成新的良好發(fā)展，對于保險資金尋找創(chuàng)新投資機會、提升服務實體經濟質效也具有重要意義。2022年5月，國務院辦公廳發(fā)布《關于進一步盤活存量資產擴大有效投資的意見》（國辦發(fā)〔2022〕19號）以來，中國人壽資產公司積極研究盤活存量資產的有效方法和路徑，綜合運用多種金融工具實現(xiàn)投資落地。此次在上交所的指導下，公司與中國交建設計該產品方案，依托底層資產創(chuàng)設運營管理機構激勵約束機制，投融兩端積極聯(lián)動，形成原始權益人、管理人、投資者的利益共同體。ABS產品管理人為華泰資管，華泰證券擔任財務顧問，并在二級市場擔任做市商，為其二級市場的流動性提供支持。以上諸多具有積極示范效應的創(chuàng)新探索，充分體現(xiàn)了中國人壽資產公司將盤活存量資產、支持創(chuàng)新發(fā)展作為投融資體系建設的鮮明方向，有力展示了中國人壽資產公司支持實體經濟的根本宗旨和服務國家戰(zhàn)略的責任擔當。
下一步，中國人壽資產公司將以交易所ABS為重要抓手，持續(xù)貫徹落實黨中央重大決策部署，更廣范圍、更深層次地參與到盤活存量資產、擴大有效投資的金融活動中，為推動實現(xiàn)高質量發(fā)展注入源源不斷的金融活水。
責任編輯:楊青
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